ケルウォース城の若き城主・ツヴァスと、東の谷の一見ひ弱な青年に見える魔法使い・ヴァルカナル。しかし実態は何百年と生き続ける大魔法使いであった。ツヴァスはまだ、その本質に気づかない。世界はどうなってしまうのか。